ファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランニング

 ファイナンシャルプランニングを通して、「お金と暮らし」に関する幅広い相談に対応します

 ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて、現状を分析します。

 そして、相談者の立場や、ライフイベントを考慮したうえで、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助します。

 

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